ПЭТ-пакеты: перспективы рынка? 

Когда слышишь ?перспективы рынка ПЭТ-пакетов?, первое, что приходит в голову многим — это либо закат из-за экологии, либо, наоборот, бесконечный рост потребления. Оба взгляда, на мой опыт, слишком прямолинейны и упускают суть. Рынок не умирает, он болезненно и сложно переформатируется. И ключ сейчас не в том, чтобы гнать тонны стандартного ламината, а в том, чтобы найти, куда встроить свой продукт в этой новой, усложнившейся цепочке. Говорю это, глядя на складские остатки не того ассортимента, которые еще пять лет назад считались ?ходовыми?.

Не просто пленка: где сейчас реальный спрос

Раньше все было проще: пищевая промышленность, фасовка. Сейчас же сегментация стала тоньше. Да, классика вроде упаковки для круп, печенья или макарон никуда не делась, но там цены давно выжаты до предела, конкуренция дикая, и работать — значит постоянно балансировать на грани рентабельности. Гораздо интереснее смотрятся ниши, где требуются специфические свойства. Например, ПЭТ-пакеты с высокими барьерными свойствами для кофе или дорогих чаев — там важен не только внешний вид, но и сохранность аромата, защита от ультрафиолета. Или премиальная упаковка для кондитерки, где нужна сложная печать и точная кастомизация под бренд.

Еще один растущий сегмент — непищевой. Тот же зоокорм. Казалось бы, мешок для корма, что тут сложного? Но требования по прочности швов, стойкости к жирам и запахам, да еще и с привлекательной графикой для полки в зоомагазине — это уже не банальный пакет. Мы как-то делали пробную партию для одного локального производителя кормов для собак. Оказалось, их главная боль — не цена, а именно стойкость к проколам когтями при транспортировке. Пришлось пересматривать структуру ламината, добавлять прослойку. Клиент остался доволен, но себестоимость, конечно, выросла.

И вот здесь вспоминается китайский производитель, с которым мы пересекались на одной из выставок — ООО Сычуань Бошилун технология. Заглянул потом на их сайт boslon.ru. Видно, что они тоже ушли от простой продукции в сторону комплексных решений для пищевой, медицинской и химической отраслей. Их акцент на R&D и площадь в 51 акр — это как раз признак современного подхода: нельзя выживать на старом оборудовании, нужно вкладываться в разработку материалов под конкретные задачи. Их пример хорошо иллюстрирует тренд: выживают не те, кто делает больше, а те, кто делает умнее и под сложный запрос.

Экология: не угроза, а условие игры

Многие до сих пор воспринимают экологические нормы как нечто навязанное и убивающее бизнес. Это ошибка. Это теперь данность, как требования СанПиН. Вопрос в том, как на этом зарабатывать или хотя бы не терять. Перерабатываемость — это уже не плюс, а must-have для любого крупного заказчика из ритейла. Но вот что интересно: в теории все за мономатериалы, на практике же для многих продуктов они не обеспечивают нужных барьерных свойств.

Поэтому сейчас основной тренд — разработка структур, которые остаются функциональными, но при этом либо пригодны для химической переработки, либо используют в составе вторичное сырье (rPET). Но и здесь подводные камни. Например, использование rPET для внутреннего слоя в пищевой упаковке — история с кучей регуляторных ограничений и необходимостью безупречного traceability сырья. Мы пробовали предлагать такое решение одному производителю снеков. Технически все получилось, но сертификация и подтверждение происхождения каждого килограмма гранул rPET увеличили сроки проекта втрое. Клиент в итоге отказался, не готов был ждать и платить за эту ?историю?. Оказалось, что для него важнее была стабильность поставок и цена, чем зеленый лейбл.

Так что экология — это поле для экспериментов, но эксперименты эти дорогие и не всегда востребованы рынком в моменте. Пока что реальный спрос — на понятные, легальные решения, которые соответствуют минимальным требованиям закона, а не опережают их на пять лет. Вся ?продвинутая? экология — удел крупных международных брендов, которые могут себе это позволить ради имиджа.

Цена против качества: вечный спор, который сместился

Раньше диалог с заказчиком часто упирался в простой вопрос: ?Сделайте дешевле?. Сейчас запрос звучит иначе: ?Сделайте, чтобы не рвалось/не выцветало/дольше хранило при такой же или немного выше цене?. То есть толерантность к росту цены есть, но она должна быть абсолютно обоснована технологически. Клиент стал разборчивее. Он может прислать своего технолога на производство, чтобы тот посмотрел на процесс ламинации или контроль качества.

Здесь как раз и выходит на первый план надежность поставщика. История про ООО Сычуань Бошилун технология, с их годовым объемом производства почти в 90 миллионов юаней и статусом предприятия первого эшелона, — это тот самый сигнал рынку. Такие игроки задают планку. Они могут позволить себе не гнаться за сиюминутными мелкими заказами по бросовой цене, а выстраивать долгие отношения с теми, для кого стабильность параметров пленки критична. Например, для фармацевтической упаковки, где партия может быть утилизирована из-за малейшего отклонения в миграции веществ.

С другой стороны, есть масса мелких и средних производителей, для которых каждая копейка на счету. Их ловушка в том, что, экономя на сырье или упрощая структуру пакета, они проигрывают в конечном счете. Жалобы на брак, возвраты, потеря репутации. Видел, как небольшая фасовочная компания разорилась, потому что их дешевые ПЭТ-пакеты для пряностей на полках магазинов буквально рассыпались по швам. Сэкономили на клеевом составе для ламинации. В итоге — колоссальные убытки и суды.

Технологии: что реально меняет картину, а что — просто маркетинг

Цифровая печать, ?умные? пленки с индикаторами свежести, активные барьерные покрытия… На выставках глаза разбегаются. Но внедрение всего этого в массовое производство упирается в два фактора: стоимость и реальную необходимость. Цифровая печать для коротких кастомизированных тиражей — это спасение. Мы сами взяли в аренду машину для пробных партий и прототипов. Это радикально сократило время выхода на клиента. Но для тиража в 500 тысяч пакетов она все еще невыгодна, традиционная флексопечать рулит.

А вот что действительно стало массовым и важным, так это улучшение оборудования для вырубки и спайки. Точность, скорость, возможность работать со сложными многослойными структурами без потерь. Потому что какой смысл в идеально напечатанной и спроектированной пленке, если пакет на выходе имеет неровные швы или плохо открывается? Это та самая ?последняя миля? производства, которая убивает всю премиальность продукта. На этом многие спотыкаются, покупая дорогую пленку, но экономя на переработке.

И, возвращаясь к примеру крупных производителей вроде ООО Сычуань Бошилун технология. Их инвестиции в 120 миллионов юаней — это наверняка не только в площади, но и в такие вот ?несексуальные?, но критически важные участки линии. Потому что конкуренция на уровне ?у нас тоже есть ПЭТ-пакеты? закончилась. Теперь конкуренция на уровне ?у нас пакеты, которые идеально работают на вашей фасовочной линии и не создают вам проблем?. Это огромная разница.

Итак, какие перспективы? Взгляд из цеха

Если резюмировать мой, возможно, несколько скептический, но основанный на практике взгляд: рынок ПЭТ-пакетов не имеет перспектив в старом, инерционном формате. Перспективы есть у рынка инженерных упаковочных решений на основе ПЭТ и других полимеров. Будущее — за гибкостью в прямом и переносном смысле. Гибкость в подходах: готовность делать и маленькие пробные партии, и большие контракты. Гибкость в технологиях: комбинирование материалов для достижения нужных свойств в рамках экологических и экономических рамок.

Выживут те, кто перестанет думать категориями ?тоннаж пленки? и начнет думать категориями ?решенная проблема клиента?. Будь то проблема срока годности, проблем с логистикой (те же проколы), проблема узнаваемости на полке или проблема утилизации. Это консультационная работа, а не просто продажа метража.

И да, это значит, что мелким игрокам будет тяжело. Им придется либо искать сверхнишевые продукты, где не ступала нога гигантов, либо объединяться в кооперативы для закупки современных линий, либо уходить в глубокую переработку под частные марки. Просто печатать стандартные пакеты с логотипом — путь в никуда. Рынок стал взрослым, требовательным и не прощает дилетантства. Как в той истории с проколотыми мешками для корма — иногда будущее всего бизнеса зависит от одного дополнительного слоя в ламинате, о котором десять лет назад никто и не думал. Вот в этом и есть главная перспектива: в деталях, в которых теперь нужно разбираться досконально.